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[리포트 브리핑]SK가스, '4분기가 중요해질 것' 목표가 220,000원 - 하나증권
2024/07/23 08:30 라씨로
하나증권에서 23일 SK가스(018670)에 대해 '4분기가 중요해질 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 220,000원으로 기존대비 10% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.7배를 적용. 2Q24 영업이익 488억원(YoY -26.9%) 컨센서스 하회 전망. 분기 중 유가 대비 LPG 가격 변동성이 확대되었으나 기말 기준으로 상대가격이 소폭 상승으로 마감했기 때문에 우려되었던 세전이익 변동성은 상당 부분 축소될 수 있음. 연내 신규 LNG/LPG 복합화력 발전소의 상업운전이 예정된 상황. 신규 사업 실적 연결 인식으로 중장기적인 이익 성장 및 DPS 상향이 기대되기 때문에 꾸준한 관심이 필요.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,571원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,571원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,000원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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