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신원종합개발(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/09/30
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 54 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-05-06 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 6,440 | ||
| 만기일 | 2025-05-06 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-09-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 만기전 취득사유 - 사채 상환으로 재무구조 개선 및 이자비용 절감 위해 사채권자와의 원활한 협의를 통해 만기전 사채 취득 - 전환권 행사를 통한 신주 발행시의 주식 희석화 방지를 통해 주주가치 보호 2. 향후 처리방법 - 향후 이사회를 통해 결정할 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 원금 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022.11.07 전환가액 조정 에 따라 최종 조정된 조정가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-11-08 전환사채권발행결정(제54회차) 2021-12-23 전환사채권발행결정(제54회차) 2022-01-07 전환사채권발행결정(제54회차) 2022-05-06 전환사채권발행결정(제54회차) 2022-05-06 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-08 전환가액의조정 2022-11-07 전환가액의조정 |
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