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하나증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 '단기적으로 부담 없는 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 분기 평균 SMP가 약세를 보였고 원자력 발전소 이용률이 90% 수준으로 높아지면서 양호한 실적이 기대된다. 4월 들어 SMP가 130원대 중반으로 상승했지만 계절적 영향으로 보이며 최근 유가와 환율 하락을 감안하면 9~10월부터는 다시 하락하는 추세가 예상된다. 2025년 기준 PER 2.1배, PBR 0.3배다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.