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[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, 'Today is the day' 목표가 375,000원 - 하나증권
2024/08/28 08:32 라씨로
하나증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'Today is the day'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 375,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'Today is the day : 인적분할 전 마지막 평가일. 2024년 8월 28일, 한화에어로스페이스 인적분할에 따른 거래정지 전일이자 분할 전 마지막 거래 일. 인적분할 결정 이후 약 5개월이 지나는 동안 한화에어로스페이스의 주가는 +36% 상승. 가파른 주가 상승은 근본적으로 업황 호조와 실적 성장에 기인하나, +36%라는 주가 상승 기울기를 1) 인적분할 이슈가 더욱 가파르게 한 것인지 2) 오히려 완만케 한 것인지에 대한 고민 역시 동반되어야 함. 분할을 하루 앞둔 현 시점에서 존속회사와 신설회사의 가치를 판단해보고자 함. 한화에어로스페이스: 존속회사, 국내 방산 여전히 Good. 한화인더스트리얼솔루션즈(한화비전): 신설회사, 실적 vs 기대감'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 375,000원 -> 375,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2024년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 375,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 289,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 375,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,611원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 375,000원은 24년 08월 01일 발표한 DB금융투자의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 328,611원 대비 14.1% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,500원 대비 81.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'Today is the day : 인적분할 전 마지막 평가일. 2024년 8월 28일, 한화에어로스페이스 인적분할에 따른 거래정지 전일이자 분할 전 마지막 거래 일. 인적분할 결정 이후 약 5개월이 지나는 동안 한화에어로스페이스의 주가는 +36% 상승. 가파른 주가 상승은 근본적으로 업황 호조와 실적 성장에 기인하나, +36%라는 주가 상승 기울기를 1) 인적분할 이슈가 더욱 가파르게 한 것인지 2) 오히려 완만케 한 것인지에 대한 고민 역시 동반되어야 함. 분할을 하루 앞둔 현 시점에서 존속회사와 신설회사의 가치를 판단해보고자 함. 한화에어로스페이스: 존속회사, 국내 방산 여전히 Good. 한화인더스트리얼솔루션즈(한화비전): 신설회사, 실적 vs 기대감'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 375,000원 -> 375,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2024년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 375,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 289,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 375,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,611원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 375,000원은 24년 08월 01일 발표한 DB금융투자의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 328,611원 대비 14.1% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,500원 대비 81.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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