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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전？？사채권 발행결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 이자에 관한 상세 내역
(1) 본 사채의 발행일로부터 원금상환일 전일까지각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 발행일로부터 2년까지 연 5%, 그 다음날로부터 2년 까지 연 7.5%, 그 다음날로부터 만기일 까지 연 9.5%로 한다.
(2)본 사채의 이자는 발행일로부터 원금 상환일 전일까지 매 3개월 마다 표면금리율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이 경우 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 이자지급의 정지

발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 "지연이자"라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 지연이자에 대하여 동 지연이자 금액에 연 10% 로 일할 계산한 추가이자(이하 “추가이자”라 한다)가 발생한다.

다. 발행회사의 기한의 이익
본 건 사채의 사채권자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행인의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 건 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 건 사채에 적용되지 않는다.

라. 옵션에 관한 사항
(1) 발행회사의 조기상환청구권 (Call Option)에 관한 사항

가.  발행회사는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일？壙？ 30영업일이 되는 날까지의 기간 중에 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환 할 수 있다. 조기상환시 그 전일까지 발생한 이자를 조기상환 원금과 함께 지급하며, 조기상환일의 15 영업일 전까지인수인에게 조기상환내역을 사전통지한다.

(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음

마. 기타 사항

(1) 전환으로 인하여 발행된 주식？？ 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

(2) 미발행 주식의 보유  : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.