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롯데케미칼(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024/10/24
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | LOTTE Chemical Louisiana LLC | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 662,648,400,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | LLC Agreement (LCLA) 제9조 (Additional Members) | ||
| 9. 납입일 | 2024-11-08 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관？청聆？ | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인임 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 공시는 당사의 해외 종속회사인 LOTTE Chemical USA(이하 'LC USA')의 100% 종속회사인 LOTTE Chemical Louisiana, LLC(이하 'LCLA') 가 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 특수목적법인(SPC)에게 제3자배정 유상증자를 결정함에 따른 공시사항입니다. 상기 제3자배정 유상증자와 동시에 당사는 제3자배정 대상자와 다음 내용의 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약을 체결할 예정입니다. - 기초자산 : LCLA 지분 40.0%, 총 6,626억원 - 처분방식 : 거래상대방의 주식매도 시 매도금액과 정산기준금액 차액을 정산 - 계약기간 : 5년 - 기타사항 : 기초자산의 가격은 이사회결의일의 공정가치평가 결과에 따름 2. 상기 금액은 5년 후 차액정산에 따라 금액이 변경될 수 있습니다. 3. LCLA는 유한회사로 설립되어 발행주식수 등 주식수란은 기재하지 않았습니다. 4. LCLA의 현재 자본금은 공정가치 평가 기준 715,429,459 USD이며, 금번 유상증자를 통하여 477,000,000 USD의 자본금이 납입됩니다. 유상증자 후 총 자본금은 1,192,429,459 USD이며, 납입된 자본금에 따라 최종 지분율은 LC USA 60.00%, SPC 40.00%로 산정됩니다. 5. 상기 '4. 자금조달의 목적'의 금액(원)은 477,000,000 USD를 공정가치 평가 시 매매기준율 (1,389.20원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 6. 상기 '13. 이사회 결의일(결정？？)'은 본건 유상증자에 관한 LCLA의 이사회 결의일입니다. 7. 아래 '종속회사에 관한 사항'의 '종속회사의 자산총액(원)'과 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 '23년말 기준으로 작성하였습니다. 8. 당사는 본건과 관련된 세부적인 사항에 대한 의사결정을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 9. Additional Members The Board of Directors may admit any additional individual, partnership, limited liability company, association, corporation, trust or other entity as members in the Company on such terms and conditions as the Board of Directors may determine. |
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| YellowPuppy Co.,Ltd. | 기타 | 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | - | - LCLA는 유한회사로 배정주식수는 없으며, 납입된 자본금으로 그 지분비율을 산정함. - 납입자본금 : 3,313억원(20%) |
| WhiteBeaver Co., Ltd | 기타 | 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | - | - LCLA는 유한회사로 배정주식수는 없으며, 납입된 자본금으로 그 지분비율을 산정함. - 납입자본금 : 3,313억원(20%) |
| 종속회사명 | LOTTE Chemical Louisiana LLC | 영문 | LOTTE Chemical Louisiana LLC |
| - 대표자 | 김진엽 | ||
| - 주요사업 | 석유화학제품 생산 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,403,038,951,703 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 33,476,310,224,541 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 4.19 | ||