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◆ Report briefing

2Q24 Review: mid-single 진입

메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 "영업이익 컨센서스를 41.1% 상회하는 서프라이즈. 영업이익률 기준으로 1) HD현대삼호 +9.7%, 2) HD현대에너지솔루션 +7.0%, 3) HD현대중공업 +5.0%, 4) HD현대미포 +1.5% 기록하는 등 자회사들의 수익성 기반. 상반기 후판가격 협상 결과는 ‘인하’ & 생산 안정화를 뛰어넘어 가속 구간 진입 → 하반기 수익성을 더욱 기대. 2024년 배당성향 30%이상의 현금배당 + 자사주 언급 등 주주환원정책 긍정적."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액 6조 6,155억원(+21.3% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익 3,764억원(+428.7% YoY, +135.0% QoQ), 영업이익률 +5.7%(+4.4%p YoY, +2.8%p QoQ)를 공시. 영업이익 컨센서스를 41.1% 상회하는 서프라이즈를 발표했으며, 본사를 제외한 자회사들이 개선된 수익성을 입증했음. 영업이익률 기준으로 HD현대삼호 +9.7%, HD현대에너지솔루션 +7.0%, HD현대중공업 +5.0%, HD현대미포 +1.5%."라고 밝혔다.