뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11 월 08 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이수페타시스 | |
| 대 표 이 사 : | 최창복 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36, 50, 60 | |
| (전 화)053-610-0300 | ||
| (홈페이지)http://www.petasys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 양원호 |
| (전 화) 053-610-0330 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양？側甦？
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 제이오 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 강득주 | ||
| 자본금(원) | 3,156,577,300 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
31,772,273 | 주요사업 | 탄소나노튜브(CNT) 생산 및 플랜트엔지니어링 사업 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 11,210,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 257,819,140,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 626,436,318,507 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 41.16 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 266,778,163,292 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 96.64 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 11,210,000 | |||
| 지분비율(%) | 30.11 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업구조 다각화를 통한 매출안정성 제？？ 및 성장성 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 03월 07일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 강득주 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 인천광역시 연수구 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급 형태 및 대금 지급시기 ①주식 매매 계약 (구주 인수) - 양수 대상주식: 보통주 5,750,000주 - 매매대금: 158,125,000,000원 - 매매대금 지급일정 계약금(15,812,500,000원): 2024년 11월 08일 잔 금(142,312,500,000원): 2025년 03월 07일 예정 ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득) -취득 주식수: 5,460,000주 -취득 금액: 99,694,140,000원 -주금 납입일: 2025년 03월 07일 예정 2) 자금 조달 방법: 자체자금 및 유상증자 3) 지급시기 등 세？貫聆戮？ 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따 라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보 고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 07일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 08일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 2023년 사업연도말 개별 재무제표 기준입니다.
2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 사업연도말 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 ①주식 양수 거래 (구주 인수) 및 ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)를 포함하여 기재하였습니다. 지분비율은 제3자배정 유상증자 후 총발행주식수를 기준으로 기재하였습니다.
4) 상기 "4. 양수목적"은 사업다각화로 매출안정성 및 성장성 강화이며, 발행회사인 제이오의 주요 사업은 CNT 도전재 생산으로, 특히, 음극재용 TWCNT인 JENOTUBE 6A를 세계적으로 유일하게 대량생산이 가능합니다.
5) 상기 5. 양수예정일자는 ①주식 양수 거래 (구주 인수)의 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종료일입니다. ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)의 주금 납입일은 2025년 03월 07일로 양수예정일자와 같으며, 신주의 효력 발생일은 주금 납입일의 익일인 2025년 03월 08일입니다. 본 일정은 관계기관일정 등 추후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
6) 상기 "6. 거래상대방 내역"의 상세는 아래와 같습니다.
| 구분 | ①주식 매매 계약 (구주 인수) |
②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득) |
| 회사명(성명) | 강득주 | (주)제이오 |
| 자본금(원) | - | 3,156,577,300 |
| 주요사업 | - | 탄소나노튜브(CNT) 생산 및 플랜트엔지니어링 사업 |
| 본점소재지(주소) | 인천광역시 연수구 | 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호 (송도동, 아이비에스타워) |
| 회사와의 괸계 | - | - |
7) 상기 "7. 거래대금지급" 상세내용은 다음과 같습니다. 당사는 본 거래로 발행회사의 발행 주식 구주인수 5,750,000주 및 제3자배정 유상증자 참여(신주 취득) 5,460,000주를 동시에 진행합니다. 본 주요사항보고서에 해당 내용을 함께 기재하였습니다.
① 주식 매매 계약 (구주 인수): 주식회사 제이오의 최대주주인 강득주 대표이사가 보유하고 있는 보통주 9,000,000주 중 5,750,000주를 당사가 양수하는 건으로, 2024년 11월 08일에 주식매매 계약을 체결하였으며 2025년 03월 07일에 잔금을 납입할 예정입니다.
② 제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득): 주식회사 제이오가 유상증자로 발행 예정인 신주 5,460,000주를 제3자배정으로 취득하는 건이며, 2025년 03월 07일에 주금 납입이 진행될 예정입니다.
☞ 상기 주식 취득과 관련된 총 양수금액은 257,819,140,000원이며, 총 양수주식수는 11,210,000주입니다. 본 내용을 요약하면 다음과 같습니다.
-주식 양수에 관한 사항 요약
| 구분 | 거래 상대방 | 주식수(주) | 양수금액(원) | 대금 지급 일정 |
| ①주식 매매 계약 (구주 인수) |
강득주 대표이사 | 5,750,000 | 158,125,000,000 | 계약금(15,812,500,000원) : 2024년 11월 08일 잔금(142,312,500,000원) : 2025년 03월 07일 예정 |
| ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득) |
(주)제이오 신주 발행 |
5,460,000 | 99,694,140,000 | ？殮？ 납입일 : 2025년 03월 07일 예정 효력 발생일 : 2025년 03월 08일 예정 신주 상장(예정)일 : 2025년 03월 24일 |
| 합계 | - | 11,210,000 | 257,819,140,000 | - |
- 양수 후 (주)제이오 소유주식수 및 지분비율
| 주주명 | 소유주식수 | 지분비율 | ||
| ①주식 매매 계약 (구주 인수) |
②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득) |
합계 | ||
| 주식회사 이수페타시스(당사) | 5,750,000 | 5,460,000 | 11,210,000 | 30.11% |
| 합계 | 5,750,000 | 5,460,000 | 11,210,000 | 30.11% |
| ※ 상기 지분비율은 제3자배정 유상증자 후 총발행주식수인 37,232,273주를 기준으로 작성하였습니다. |
한편, 당사는 상기 타법인주식 및 출자증권의 취득과는 별개로 (주)제이오가 2025년 03월 07일 전자등록 예정인 제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사백이십억원(42,000,000,000원)을 인수할 예정입니다. 동 전환사채의 전환에 따라 발행될 수 있는 신주의 수량은 시가하락에 따른 전환가액 조정이 없는 경우 2,156,611주, 시가하락에 따른 전환가액 조정이 최대로 이루어지는 경우 3,080,759주이며, 당사의 동 전환사채 전환권 행사 여부에 따라 (주)제이오에 대한 당사의 소유주식수 및 지분비율은 향후 변동될 수 있습니다.
8) 상기 7)의 기재사항 중 ①주식 양수 거래 (구주 인수)와 관련된 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다. 또한 기타 본 건 진행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 이 내용은 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시(2024년 11월 04일)에 대한 확정 공시사항입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 196,535 | 61,869 | 134,666 | 3,156 | 114,493 | 17,419 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 전년도 | 84,819 | 25,975 | 58,843 | 2,725 | 67,655 | -5,687 | 적？？ | 안진회계법인 |
| 전전년도 | 87,756 | 60,751 | 27,005 | 2,327 | 78,702 | -14,605 | 적정 | 안진회계법인 |
※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 주식회사 제이오의 개별재무제표 기준입니다.※ 상기 재무정보는 당해년도 (2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년)기준으로 작성하였습니다.