뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 3 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 동부건설(주) | |
| 대 표 이 사 : | 윤 진 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 137 | |
| (전 화) 02-3484-2114 | ||
| (홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 주 상 |
| (전 화) 02-3484-2114 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 318 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 22,978,498 |
| 기타주식 (주) | 225,732 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자？？ (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,501 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균？斂？] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 42.82 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 04월 01일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 05월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 03월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권 중 2025년 1분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상으로 출자전환 주식수는 318주 입니다.
나. 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 318주는 출자전환 주식수 2,415주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-1,642주] ②주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-92주] ③무상소각[-363주]한 주식수 입니다.
다. ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인
2025년 04월 01일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.
② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.
③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권부분의 출자전환 주식은 신주발행
효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.
- 당사의 출자전환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종
출자전환 주식수는 318주입니다.
라. 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.
마. 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.
바. 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.
사. 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.
아. 회생계획에 따라 2025년 1분기 말까지 변제할 의무가 있는 것으로 확정된 채권에 대하여 출자전환이 진행되므로, 출자전환일인 2025년 04월 01일까지 변제해야 하는 회생채권이 추가로 발생될 경우, 상기 1의 주식수는 변동될 수 있습니다. 추가로 발생된 회생채권으로 인해 발행예정주식수가 변동될 경우 재공시할 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 417,547 | 1,475,315,318 | 3,533 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 84,871 | 304,152,899 | 3,584 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 14,928 | 52,262,525 | 3,501 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,539 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,501 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 42.82 | ||
| 발행가액 | 5,000 | ||
- 변경회생계획안 '회생채권 중 미확정채권 등에 대한 출자전환 신주의 발행' 관련 조항상 보증채권에 대한 발행가액이 5,000원으로 지정되어 있습니다. 따라서 공시규정에 따라 기준주가 및 할인율(또는 할증률) 정보를 제공하지만, 발행가액 산정에 실질적으로 사용되지는 않았음을 참고하여 주시기 바랍니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우 | 출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생계획 이행 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회생채무 | - | - | - | - | - |
- 해당 제3자배정 형？쩜？ 채무상환은 법원으로부터 인가받은 회생계획안에 의거한 것으로, 공동도급사 지에스건설(주)의 하자보수분담금 구상청구에 따른 변제입니다. 이에 차입처, 차입금액, 차입일, 만기일 및 이자율 등을 기재하지 아니합니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지에스건설(주) | 기타(회생채권자) | 출자전환 | - | 318 | - |