부산주공(005030) : 씽크풀

부산주공(주) 자기 전환사채 만기전 취득 결정

2024/12/17

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	11	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2023년 02월 07일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 02월 07일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,500,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			2,500,000,000
7. 취득 결정일			2024년 12월 17일
8. 취득금액	금액(원)		2,604,511,202
	산정근거		원금 및 이자
	지급(예정)일		2024년 12월 17일
	취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			본 만기전 사채 취득은 당사의 재무구조 개선을 위한 것으로 사채권자와의 별도 합의에 따라 이루어지며, 당사는 취득한 사채를 소각할 예정입니다.
11. 향후 처리계획			취득 후 소각
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주
		주식수	5,000,000
		주식총수 대비 비율(%)	6.35
	전환청구기간	시작일	2024년 02월 07일
		종료일	2025년 01월 07일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사채취득금액은 만기 전 조기취득 이자 등을 포함한 금액입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
재단법인 중도	대표이사의 특수관계인이 출자한 재단법인	-	-	2,500,000,000	-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
재단법인중도	11	장세희	-	-	-	장상건	67.02
재단법인중도	11	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)