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하나증권에서 13일 농심(004370)에 대해 "4Q24 Pre: 국내외 모두 가파른 회복세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 농심(004370)에 대해 "10~11월 국내외 라면은 YoY 물량 성장 흐름을 보이고 있는 것으로 파악. 우선, 국내 라면 매출은 YoY 2.4% 증가할 것으로 추정. 신제품 ‘신라면 툼바’ 판매 호조에 기인. 국내 수출은 여전히 고성장세가 지속되고 있는 것으로 판단. 4분기에도 YoY 30% 수준의 매출 성장 시현이 가능할 것으로 기대. 올해 연간 수출액은 YoY 31.1% 증가한 4,200억원으로 추정. 내년 수출액은 5천억원을 상회할 것으로 전망. 북미 법인도 4분기부터 흐름이 바뀌고 있음. 10월부터 월마트 매대 이동 및 중남미로의 커버리지 확대가 가시화되면서 YoY 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것으로 판단. 언론보도에 따르면 ‘신라면 툼바’도 11월부터 미국 현지 생산 및 거래처 입점이 시작된 것으로 파악."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "상기 감안한 4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,986억원(YoY 4.9%), 430억원(YoY 10.6%)으로 추정. 시장 기대에 충족할 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.12.13 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2024.11.12 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2024.10.16 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2024.09.25 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2024.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.13 목표가 540,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.12.10 목표가 500,000 투자의견 BUY(신규) KB증권
- 2024.12.10 목표가 490,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.21 목표가 520,000 투자의견 BUY 현대차증권