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에이치엘비글로벌(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024/10/21
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 32 | 6,051 | 4,401 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 32 | 14,085,000,000 | 2,327,714 | 3,200,408 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1) 전환가액 조정에 관한 사항 (라) 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 (Refixing) 위 (가)목 내지 (다)목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 (가)목 내지(다)목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다. (마) 위 (가)목 내지 (다)목과는 별개로 상기 (라)목에 따라 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 (가)목 내지 (다)목까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다. (바) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (사) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ⒜ 1개월 가중산술평균주가 : 4,747.61원 ⒝ 1주일 가중산술평균주가 : 4,258.50원 ⒞ 최근일 가중산술평균주？？ : 4,196.67원 ⒟ ⒜,⒝,⒞의 산술평균가액 : 4,400.93원 ⒠ 기준주가(⒞,⒟ 중 높은가액): 4,400.93원 ⒡ 최저조정가액 한도 : 4,345원 (최초 전환가액 6,207원의 70%, 원단위 미만 절상) ⒢ 조정전 전환가액 : 6,051원 ⒣ 조정후 전환가액 : 4,401원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2024-10-20 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 위 내용은 시가 하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||
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