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[리포트 브리핑]LG, '밸류업 프로그램을 통한 재평가' 목표가 95,000원 - 흥국증권
2025/01/17 09:56 라씨로
흥국증권에서 17일 LG(003550)에 대해 '밸류업 프로그램을 통한 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG(003550)에 대해 'LG전자와 LG화학 등 자회사 지분 추가 매입을 통한 자회사 지배력 확대와 함께 밸류업 프로그램을 통한 주주환원 확대에 전사적인 역량을 집중하고 있음. ABC(AI, Bio, Clean Tech) 신사업을 통한 미래 성장동력 확보를 위해 직간접 투자를 적극적으로 확대해 가고 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 별도 기준 매출액 1,328억원(+1.7% YoY), 영업이익 535억원 (+2.0% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문임. 연결기준 매출액 2.3조원(+14.8% YoY), 영업이익 1,966억원(+63.5% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도 부문의 수익 개선과 LG CNS 의 실적 호조 때문임. 화학 계열 자회사들의 실적 부진은 불가피하나, 전자와 통신 및 서비스 계열 자회사들의 실적 개선으로 향후 지분법 손익의 점진적인 개선이 가능할 것임.'라고 밝혔다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 10월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 13일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,154원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,154원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,273원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ LG 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG(003550)에 대해 'LG전자와 LG화학 등 자회사 지분 추가 매입을 통한 자회사 지배력 확대와 함께 밸류업 프로그램을 통한 주주환원 확대에 전사적인 역량을 집중하고 있음. ABC(AI, Bio, Clean Tech) 신사업을 통한 미래 성장동력 확보를 위해 직간접 투자를 적극적으로 확대해 가고 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 별도 기준 매출액 1,328억원(+1.7% YoY), 영업이익 535억원 (+2.0% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문임. 연결기준 매출액 2.3조원(+14.8% YoY), 영업이익 1,966억원(+63.5% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도 부문의 수익 개선과 LG CNS 의 실적 호조 때문임. 화학 계열 자회사들의 실적 부진은 불가피하나, 전자와 통신 및 서비스 계열 자회사들의 실적 개선으로 향후 지분법 손익의 점진적인 개선이 가능할 것임.'라고 밝혔다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 10월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 13일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,154원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,154원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,273원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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