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본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고, 발행일로부터 만기일까지 매 1개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

[이자지급기일]

2024년 05월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 08월 29일,

2024년 09월 29일, 2024년 10월 29일, 2024년 11월 29일, 2024년 12월 29일,

2025년 01월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 03월 29일, 2025년 04월 29일,

2025년 05월 29일, 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일,

2025년 09월 29일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일,

2026년 01월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일

2026년 05월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일,

2026년 09월 29일, 2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일,

2027년 01월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일

가.   본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본 목에 따른 행사가격의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

나.   합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요？？ 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 신주인수권 행사되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다.   나목의 사유 이외에 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조 제1항, 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.   위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로하고, 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마.   상기 라에 근거하여 신주인수권부사채 행사가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바.   위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사.   본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」

제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.
제5-24조(신주인수권부사채의 발행)

① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의 발행에 관하여 이를 준용한다.

[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 각 사채권자는 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 4월 29일) 및 그 후 매 3개월이 되는 날(이하 조기상환지급일)마다 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 직후 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다)

- 조기상환일 및 조기상환율
  2025년 04월 29일     102.0559%
  2025년 07월 29일     102.5894%
  2025년 10월 29일     103.1310%
  2026년 01월 29일     103.6807%
  2026년 04월 29일     104.2387%
  2026년 07월 29일     104.8051%
  2026년 10월 29일     105.3800%
  2027년 01월 29일     105.9636%

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정한 제3자(이하"매수인"이라한다)에게 본 사채의  2024년 5월 29일부터 2025년 4월 29일까지 매 1개월 해당일에 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 ？盈ㅁ퓽悶？ 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사 할 수 없다.

1차

2025-03-15

2025-03-30

2025-04-29

[102.0559]%

2차

2025-06-14

2025-06-29

2025-07-29

[102.5894]%

3차

2025-09-14

2025-09-29

2025-10-29

[103.1310]%

4차

2025-12-15

2025-12-30

2026-01-29

[103.6807]%

5차

2026-03-15

2026-03-30

2026-04-29

[104.2387]%

6차

2026-06-14

2026-06-29

2026-07-29

[104.8051]%

7차

2026-09-14

2026-09-29

2026-10-29

[105.3800]%

8차

2026-12-15

2026-12-30

2027-01-29

[105.9636]%

2024년 05월 29일

권면금액의 [100.2500]%

2024년 06월 29일

권면금액의 [100.5015]%

2024년 07월 29일

권면금액의 [100.7544]%

2024년 08월 29일

권면금액의 [101.0088]%

2024년 09월 29일

권면금액의 [101.2647]%

2024년 10월 29일

권면금액의 [101.5220]%

2024년 11월 29일

권면금액의 [101.7809]%

2024년 12월 29일

권면금액의 [102.0413]%

2025년 01월 29일

권면금액의 [102.3032]%

2025년 02월 28일

권면금액의 [102.5667]%

2025년 03월 29일

권면금액의 [102.8411]%

2025년 04월 29일

권면금액의 [103.0981]%

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계