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본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 산정 시 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하며 전환가액이 액면가액(1,000원)보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주？關仄퓟貫盈ㅐ？ 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거？？ 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병 , 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 7개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 라목에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 , 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 (1,000원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다 .

[Put option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 항에서 규정하고 있는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2026년 6월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 조기상환기일에 지급하여야 한다.단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Call option에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 6월 28일)부터 1년이 되는 날(2026년 6월 28일)까지의 기간 사이의 특정일(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 ？盈ㅐ？ 전부 또는 일부(이하 "매도청구권 대상사채")를 본 조에서 정한 내용과 조건으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 갖고, 사채권자는 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 단, 최대주주 및 특수관계인(이하 최대주주등은 매도청구권행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 15,000,000,000원
라. 취득목적 : 미정
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 272,727주를 취득할 수 있게 되며, 70% 리픽싱 조정 후에는 최대 389,610주 까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.01%에서 최대 1.42%(70% 리픽싱)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.  

※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026-04-29

2026-05-29

2026-06-28

100.0000%

2차

2026-07-30

2026-08-31

2026-09-28

100.0000%

3차

2026-10-29

2026-11-30

2026-12-28

100.0000%

4차

2027-01-27

2027-02-26

2027-03-28

100.0000%

5차

2027-04-29

2027-05-31

2027-06-28

100.0000%

6차

2027-07-30

2027-08-30

2027-09-28

100.0000%

7차

2027-10-29

2027-11-29

2027-12-28

100.0000%

8차

2028-01-28

2028-02-28

2028-03-28

100.0000%

9차

2028-04-29

2028-05-29

2028-06-28

100.0000%

10차

2028-07-30

2028-08-29

2028-09-28

100.0000%

11차

2028-10-29

2028-11-28

2028-12-28

100.0000%

12차

2029-01-27

2029-02-26

2029-03-28

100.0000%

아이비케이씨-AH 신기술사업투자조합 5호

제이비-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 1, 2, 3, 4의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 6, 7의 신탁업자 지위에서)

주식회사 하나은행

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사
(본건 펀드의 10, 11, 12의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 14, 15의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 16, 17, 18의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 19, 20, 21의 신탁업자 지위에서)

주식회사 신한은행

(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 26, 27, 28, 29의 신탁업자 지위에서)