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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NAND 경쟁 심화 예상 - 키움증권, BUY
11월 22일 키움증권의 박유악 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "4Q24 영업이익 7.4조원(+5%QoQ)으로, 예상치 하회할 전망. 전방 수요 부진과 CXMT, JHICC, Kioxia 등과의 경쟁 심화로 인해, 범용 메모리의 판매 가격이 예상치를 하회할 것으로 판단하기 때문. 1Q25 영업이익은 5.4조원(-27%QoQ)을 기록할 전망. 2025년 범용 DRAM 및 HBM3e의 업황 호조가 이어질 것이라는 당사의 기존 시각 유지. 다만 목표주가는 '24~'26년 EPS 전망치 변경을 반영하여 소폭 하향 조정함."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.