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올 2분기 연결기준 매출액은 133.56억으로 전년동기대비 112.64% 증가. 영업이익은 368.90억으로 470.91% 증가. 당기순이익은 220.38억으로 105.36% 증가. 

상반기 연결기준 매출액은 2515.75억으로 전년동기대비 99.76% 증가. 영업이익은 646.56억으로 388.38% 증가. 당기순이익은 420.40억으로 117.40% 증가. 

코미코(183300)는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 50억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 KB증권과 체결했다고 8월6일 공시했다. 계약기간은 이날부터 오는 2025년 2월5일까지다. 

유안타증권이 코미코에 대해 아시아 법인 중심으로 실적 개선세가 부각되고 있다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 11만원에서 14만원으로 27.3% 높였다. 전날 코미코는 7만9700원에 거래를 마쳤다.

7월19일 백길현 유안타증권 연구원은 "코미코의 2분기 매출액과 영업이익이 1300억원과 321억원으로 전년 동기 대비 각각 107%, 394% 증가해 시장 컨센서스를 크게 상회할 것"이라고 전망했다.

코미코 2분기 실적에 대해 백 연구원은 "국내 메모리반도체 가동률 회복세에 더해 아시아법인 중심의 가동률 정상화에 따른 실적 개선 초입 구간"이라며 "자회사 미코세라믹스 예상 영업이익은 228억원인데 세라믹히터 수요가 여전히 견조한 가운데 전분기대비 수익성 개선도 가능했을 것으로 추정한다"고 말했다.

이에 따라 연간 영업이익 추정치를 상향 조정했다. 올해 영업이익은 전년 대비 298% 증가한 1316억원, 내년은 42% 늘어난 1872억원을 기록할 것으로 예상했다. 백 연구원은 "아시아법인 반도체 고객들의 가동률은 2분기를 시작으로 재차 높아지며 향후 실적 추정치 상향 조정의 근거가 될 것"이라며 "특히 싱가폴법인은 현재 북미 메모리반도체 고객 가동률 회복에 따른 수요뿐만 아니라 유럽 신규 장비사 세정 사업 확대에 따른 수익성 개선이 전망된다는 점을 주목해야 된다"고 말했다.

그는 "올해와 내년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 개선세도 이어질 것"이라며 메모리반도체 설비투자(CAPEX) 영향으로 주력 고객사의 원자층증착(ALD) 장비용 세라믹 히터 수요는 올해 하반기부터 재개되고, 중화권 반도체 거래선 확대 및 수요 증가세를 예상한다"고 내다봤다.

4월18일 이베스트투자증권이 코미코의 목표주가를 기존보다 22% 올린 11만원으로 상향 조정했다. 미국 반도체법에 따른 보조금 지급의 최대 수혜주로 떠오를 거란 분석에서다. 

차용호 이베스트투자증권 연구원은 "현재 주가는 보조금 지급에 따라 단기적인 실적에는 큰 변화가 없지만 삼성전자의 투자규모 확대는 중장기 실적의 상향 요인으로 작용할 것"이라며 "코미코는 주요 반도체 제조사를 모두 고객사로 보유 중이며 미국 내 법인의 적극적인 확장을 이루고 있어 반도체법 보조금 지급의 최대 수혜주로 예상한다"고 말했다. 

미국 정부는 2022년 자국 내 반도체 제조설비 확대를 위해 반도체법을 통해 보조금 390억달러, 대출 보조금 750억달러를 지원할 계획이다. 주요 반도체 기업인 삼성전자에 보조금 64억달러, TSMC에 보조금 66억달러·대출 지원 최대 50억달러, 인털에 보조금 85억달러·대출 지원 110억달러를 지원할 예정이다.  

보조금을 수령해 각 기업은 삼성전자 400억달러, TSMC 650억달러, 인텔 1000억달러 규모의 투자를 계획 중이다. 코미코는 삼성전자, TSMC, 인텔을 모두 고객사로 보유했다. 

차 연구원은 코미코의 올해 연결 실적은 기존 추정치를 유지했다. 예상 실적은 매출액이 전년 대비 34% 증가한 4061억원, 영업이익은 73% 늘어난 604억원이다. 삼성전자는 테일러 팹(Fab)에 기존보다 2.5배 늘어난 400억달러를 투자할 예정이나, 2026년 가동 예정으로 코미코의 올해 실적에 기여하지 못할 것으로 보인다. 다만 반도체 제조사들의 장비 발주에 따른 미코세라믹스의 세라믹히터, ESC 제품 수요가 증가한다면 실적 추정치가 추가로 조정될 가능성이 있다. 

작년 연결기준 매출액은 831.01억으로 전년대비 20.54% 증가. 영업이익은 107.48억으로 100.34% 증가. 당기순이익은 98.15억으로 172.64% 증가. 

13년8월 미코(구 코미코)의 세정, 코팅 사업이 물적분할되어 설립된 업체. 주요 사업으로 고가의 반도체 공정 장비 부품을 재생하는 세정ㆍ코팅 사업 부문과 반도체 장비용 부품을 제작하는 세라믹 소재 부품 사업 부문이 있음. 대한민국을 포함하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에서 Chip Maker 및 국내외 장비사를 대상으로 근거리에서 세정ㆍ코팅 및 세라믹 부품 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 Samsung, SKhynix, Intel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전세계 Major 고객사와 거래중. 최대주주는 미코(41.10%), 주요주주는 국민연금공단(6.18%). 

2022년 연결기준 매출액은 689.42억으로 전년대비 17.29% 증가. 영업이익은 53.65억으로 8.56% 증가.당기순이익은 36.00억으로 62.74% 감소.

2017년 4월11일 16100원에서 바닥을 찍은 후 올 5월16일 98400원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 8월8일 59300원에서 저점을 찍은 후 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 14일 76800원에서 고점을 찍고 밀리는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 65300원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 68000원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 74800원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 82300원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.