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최근 대규모 자금조달과 관련 유상증자를 결정한 스카이문스테크놀로지 주가가 폭등하고 있다. 5월28일 한국거래소에 따르면 이날 오전 25.03% 올라 7230원에 거래되고 있다.

스카이문스테크놀로지는 지난달 말 운영자금 조달을 위해 75억원 규모의 제3자배정 유상증자 및 700억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다.

유상증자 신주발행가액은 1315원, 전환사채 전환가액 1515원으로 납일일은 오는 7월1일로 동일하다.

자금 조달 추진 직전 스카이문스의 시가총액이 264억원이라는 점을 고려하면 거의 시총 3배 규모의 자금 조달을 한번에 추진하는 셈이다. 자금 납입 주체는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사인 줌웨 홍콩 에너지(Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd)다.

스카이문스테크놀로지는 모바일 게임 사업을 종료하고 통신 장비 사업에 집중하기로 했다.

엑스플러스가 최대주주 변경을 추진하면서 인수자인 SBK인베스트먼트와 소울베이코리아에 관심이 쏠리고 있다.SBK인베스트는 회사 인수를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)으로, 사모회사(PE) 소울베이의 자회사다. 총 410억원을 투입해 엑스플러스를 인수할 예정이다. 

5월17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 엑스플러스는 운영자금 확보를 위해 변경 예정 최대주주인 SBK인베스트를 대상으로 110억원 규모의 3자배정 유상증자를 결정했다. 발행되는 신주는 850만7347주로, 신주 상장 예정일은 오는 7월 5일이다.이날 엑스플러스는 SBK인베스트를 대상으로 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 2022만9265주, 주식총수 대비 비율은 36.28%에 해당한다. 전환 청구기간은 내년 8월30일부터 2027년 7월30일까지. SBK인베스트와 소울베이는 엑스플러스를 인수, 신규사업과 함께 이사진을 선임하고 경영 참여에 나설 계획이다. 소울베이의 또다른 자회사인 SBK파트너스의 행보도 눈에 띈다.소울베이는 신한금융투자와 교보증권에서 M&A업무를 담당하던 전문인력들이 모여 2010년에 결성한 사모펀드 운영사다. SBK는 소울베이에서 자회사로 분리된 경영참여형 자산운용사다. SBK는 스카이문스테크놀로지의 자금조달, 신사업 등을 주도하는 것으로 업계에 알려져 있다. 특히 SBK는 중국계 기업의 투자유치를 주선하면서도 전환사채 발행에 50억원 규모 참여할 예정이다. 스카이문은 지난달 29일 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행 결정했다고 공시했다. 사채 발행 대상자는 줌웨홍콩에너지(Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd)(220억원), CNGR(CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited(140억원) 등이다. 줌웨홍콩은 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사다. 같은 날 이 회사는 줌웨홍콩을 대상으로 75억원 규모의 3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이 공시 이후 스카이문은 그 뒷부터 5거래일 연속 상한가를 기록하는 등 급등세를 보였다.

스카이문스테크놀로지가 장 중 지속 상한가다.

스카이문스테크놀로지는 5월2일 오후 2시 30분 기준 전 거래일보다 600원(30%) 오른 2600원에 거래되고 있다.

지난달 29일 장 마감 후 스카이문스테크놀로지는 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

사채 발행 대상자는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사인 줌웨 홍콩 에너지다.

줌웨는 증자를 통해 스카이문스테크놀로지에 75억원 규모로 직접 투자하는 동시에 220억원 규모의 전환사채를 인수할 예정이다.

자금 납입이 완료되면 최대주주는 기존 언와이드 인터내셔널에서 줌웨로 변경된다.

한편 스카이문스테크놀로지는 지난 1990년 2월9일에 설립된 회사다. 중계기 등 통신장비의 개발, 제조, 판매, 전기통신공사업, 임대업, 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 영위하고 있다.

무선통신시스템용 중계기를 통신사업자에게 공급하고 있으며 주요 고객으로는 이동통신, 케이티파워텔 및 방송사 등이 있다.

당기말 기준 부문별 매출비중은 게임사업 38.95%, 통신장비 등 기타 61.05%로 구성되며 통신장비는 중계기 와이파이 AP 등이다.

올 1분기 개별기준 매출액은 43.24억으로 전년동기대비 155.10% 증가. 영업이익은 2.69억으로 0.52억 적자에서 흑자전환. 당기순이익은 2.64억으로 407.69% 증가. 

작년 개별기준 매출액은 69.67억으로 전년대비 38.92% 감소. 1.34% 증가. 영업이익은 21.24억 적자로 14.63억에서 적자전환. 당기순이익은 19.43억 적자로 17.26억에서 적자전환. 

이동통신용 중계기 등 통신장비 개발/제조 업체. 주요제품으로 중계기류(무선통신시스템용 중계기, LTE 중계기), Giga AP 등. 주요 고객으로는 파트너기업인 SK텔레콤, 이외에도 대표적인 이동전화서비스 사업자인 KT, LGU+ 등. 이외에도 2019년 5월 ‘드래곤라자2’를 국내에 첫 런칭하면서 모바일 게임 사업을 본격화하고 있으며, 모바일게임 'Battleship&Puzzles'를 출시하는 등 라인업을 확대중.
최대주주는 Earn Wide International Limited(27.20%), 주요주주는 Skywinds Technology Co., Ltd(6.54%). 상호변경 : 서화정보통신 -> 스카이문스테크놀로지(17년11월). 

2022년 개별기준 매출액은 114.06억으로 영업이익은 14.63억으로 23.92% 감소. 당기순이익은 17.26억으로 22.95% 감소. 

작년 10월31일 951원에서 최저점을 찍은 후 올 5월20일 9800원에서 고점을 찍고 밀렸으나 23일 5350원에서 저점을 찍고 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 8030원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 8360원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 9200원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 10100원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.