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국내 1위 콘크리트 펌프카 생산사 전진건설로봇이 올해 코스피 시장 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

1월29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전진건설로봇은 이르면 올 상반기 한국거래소 코스피시장본부에 상장예비심사 청구서를 제출할 예정이다. 지난해 실적을 담은 감사보고서 제출이 마무리되는 4월을 전후해 예심을 신청할 것으로 알려졌다. 통상 예심 신청 후 거래소 승인까지 2~3개월 걸린다는 점을 고려하면, 상장 절차가 안정적으로 진행될 경우 올 하반기 증시 입성이 가능할 전망이다. IB업계 관계자는 “회사와 상장 주관사가 올해 상장한다는 목표로 관련 실무 작업을 진행 중”이라고 전했다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권(006800)이 맡았다.

IPO를 위한 일부 사전 작업도 마쳤다. 전진건설로봇은 지난 16일 기존 주식 1주당 신주 1주를 지급하는 무상증자를 진행했다. 현재 주식 총수는 1536만 574주로 전보다 2배 늘었다. 일반적으로 비상장기업의 무상증자는 유통 가능한 주식 수를 늘려 향후 신주발행 규모와 기업가치 등 공모 구조를 수월하게 설계하기 위한 조치다.

전진건설로봇은 1980년 설립된 전진특수정밀을 전신으로 하는 국내 최대 콘크리트 펌프카 제조 업체다. 콘크리트 펌프카란 건설 현장에서 시멘트나 콘크리트를 펌프로 이동시켜 고층 타설 작업을 할 수 있게 하는 장비다. 모회사는 코스닥 상장사 모트렉스(118990)로 2022년 말 기준 특수목적회사(SPC) ‘모트렉스전진2호 주식회사’를 통해 전진건설로봇 지분 81.04%를 보유하고 있다. 나머지 18.96%는 전진건설로봇 자기주식이다.

모트렉스는 2018년 사모펀드(PEF) 운용사 웰투시인베스트먼트와 함께 전진건설로봇을 약 2500억 원에 인수했다. 2021년 웰투시인베스트먼트가 전진건설로봇의 IPO를 통한 투자금회수(엑시트)를 저울질했지만, 전진건설로봇의 성장성을 높게 평가한 모트렉스가 웰투시인베스트먼트 보유 지분을 인수하면서 단일 최대주주로 올라섰다.

이번 IPO 추진은 전진건설로봇의 경영권 안정화가 이뤄진 뒤 우상향 곡선을 그리고 있는 실적에 대한 자신감이 배경에 깔려있다. 전진건설로봇의 매출은 2020년 912억 원, 2021년 1255억 원, 2022년 1413억 원으로 지속 성장했다. 2022년 영업이익은 279억 원, 3개년 평균 영업이익률은 15.5%다.

전진건설로봇의 매출은 해외 수출(2022년 기준 82.7%)이 견인하고 있다. 북미 지역을 중심으로 유럽 및 중동 지역 등 세계 70여개 국가에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 지난해에는 튀르키예 남부 지진 피해 지역 복구를 위한 콘크리트 펌프카 추가 공급 업무협약(MOU)도 체결했다. 이에 지난해 역시 전년 대비 향상된 실적을 거둔 것으로 알려졌다.

일반적으로 업계에서 중장비 제조 업체의 가치를 상각 전 영업이익(EBITDA)의 10배 수준으로 평가한다는 점을 고려하면 전진건설로봇이 올해 3000억 원 이상의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 보인다. 전진건설로봇 관계자는 “구체적으로 시점을 정하진 않았으나 올해 상장을 목표로 하고 있다”고 말했다.

차량용 인포테인먼트(IVI) 전문기업 모트렉스는국제전자제품박람회(CES) 2024를 통해 미래 PBV(목적기반차량) 시장에서 인포테인먼트를 선도하는 업체로 발돋움하겠다고 1월4일 밝혔다.      

회사 측에 따르면 모트렉스는 현재 국내 완성차 업체가 추진 중인 차세대 비즈니스 모델인 PBV 사업에서 인포테인먼트 부문에서 중요한 공급업체 역할을 하고 있다.      

특히 기아차의 PBV 프로젝트 1호인 '니로 플러스'에서 인포테인먼트 부문의 주요 담당업체로 선정됐으며, 이 프로젝트의 선행 개발 단계부터 최종 양산에 이르기까지 전 과정에 깊숙이 참여하고 있다.      

모트렉스는 PBV 사업의 독특한 요구사항, 즉 다양한 제품군과 소량 생산 체제를 효율적으로 관리하는 역량을 바탕으로 기존 자동차 OEM(주문자상표부착생산) 업체들이 어려워하는 다양한 사양과 적은 물량 처리에 탁월한 경쟁력을 보유하고 있다. 이러한 역량 덕분에 PBV 사업에서 고객사의 다양한 요구사항을 만족시킬 수 있는 인포테인먼트 솔루션을 제공하는 최적의 파트너로 인정받고 있다는 게 회사 측 설명이다.      

모트렉스는 이번 CES에서 자율주행 PBV 셔틀을 위한 확장 현실 제품인 'XR 박스'를 선보여 혁신상을 수상했다. 이 XR 박스는 단순한 엔터테인먼트를 넘어, 사용자 경험을 풍부하게 하고 자동차 여행을 다채롭게 만드는 데 중점을 두고 있다. 해당 기술은 차량 내 여가 활동을 넘어 안전, 편의성, 연결성을 통합해 차량 사용자에게 전혀 새로운 경험을 제공한다고 회사 측은 설명했다.      

모트렉스 관계자는 "현재 다양한 라인업의 PBV 프로젝트를 추진하고 있으며, 향후 PBV 시장의 성장에 따라 모트렉스의 수혜가 기대되고 있다"면서 "앞으로도 지속적으로 연구개발을 통해 PBV 인포테인먼트의 혁신을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.      

IVI(차량용인포테인먼트) 전문기업 모트렉스는 2024 국제전자제품박람회(CES)에서 혁신상을 수상했다고 작년 11월16일 밝혔다.      

회사 측에 따르면 모트렉스가 혁신상을 수상한 XR(확장현실) 박스는 자율주행 PBV(목적기반차량) 셔틀에서 관광·게임을 즐길 수 있는 확장 현실 제품이다.      

모트렉스는 자율주행 셔틀 분야 처음으로 극장형 좌석배치를 갖춘 자율주행 PBV 셔틀을 통해 이동형 테마파크 공간을 창출했다. 또 '이동 공간 내 메타버스'를 컨셉으로 한 셔틀 내부에서 AR·VR(증강현실·가상현실) 콘텐츠 체험을 할 수 있는 XR 박스를 개발했다.      

모트렉스 관계자는 "자율주행 PBV 셔틀과 XR 박스는 차세대 자율주행 콘텐츠"라며 "끊임없는 연구개발을 통해 이번 CES 2024에서 혁신상을 수상하는 쾌거를 이뤘다"고 말했다.      

그는 "자율주행 시대의 흐름에 발맞춰 최적의 제품과 콘텐츠를 개발하는 데 있어 지속적으로 연구개발에 매진할 예정"이라고 말했다.    

IVI 전문기업 모트렉스가 어려운 대내외 환경에도 불구하고 내부 경영 효율화를 통해 3분기 준수한 실적을 달성했다.모트렉스는 연결 재무제표 기준 2023년 3분기 매출액 1279억 원, 영업이익 177억 원으로 각각 전년 동기 대비 -15.8%, 10.3% 증가했다고 작년 11월10일 공시를 통해 밝혔다.

3분기 실적 달성의 주요 요인은 ▲주력 제품인 인포테인먼트(IVI) 판매수량 감소로 매출액 감소 ▲물류비와 지급수수료의 감소에 따른 이익 개선 ▲원가와 판관비 부문 개선에 따른 마진율 증가 등으로 꼽힌다.

회사 관계자는 "완성차 시장의 수요 둔화에 따라 주력제품인 IVI의 판매수량이 감소했으나, 고마진 제품의 증가와 원가/판관비 부문 개선을 통해 영업이익은 증가했다."며 "특히, 수익성 개선을 위한 경영 효율화 노력의 결과로 약 13.8%대의 영업이익률을 기록하며 고수익을 달성했다"고 밝혔다.더불어 아직 실적에 반영되지 않은 PBV(목적기반 모빌리티) 자율주행프로젝트, 전기차 충전 비즈니스 등이 가시화를 눈앞에 두고 있는 상황이라 모트렉스의 성장은 지속될 전망이다.실제, 모트렉스 자회사 모트렉스이브이는 최근 현대차그룹의 전기차 충전 인프라스트럭처 운영·구축 사업을 맡고 있는 현대엔지니어링과 전기차 충전 사업 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 전기차 충전 비즈니스 사업을 본격화하고 있다.모트렉스 이형환 대표는 "마진율 개선을 통해 3분기에 준수한 실적을 달성할 수 있었다"며 "4분기와 2024년에는 기존 사업의 확장 및 PBV, 전기차 충전기 등 신규 사업 본격화를 통해 양적, 질적 동반 성장을 이어가겠다"고 전했다.

3분기 누적 매출액은 4249.39억으로 6.67% 증가. 영업이익은 505.60억으로 40.31% 증가. 당기순이익은 343.34억으로 1.55% 증가. 

운전자와 차량간의 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품을 생산하여 판매 중인 자동차부품 업체. 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급하고 있으며, IVI시스템은 Apple Car Play, Google Android Auto 등 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 커넥티비티 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산중. 차량 내 다양한 디스플레이(Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로 RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급. 최대주주는 이형환 외(39.54%). 

2022년 연결기준 매출액은 5685.01억으로 전년대비 30.18% 증가. 영업이익은 588.15억으로 66.53% 증가. 당기순이익은 384.99억으로 233.07% 증가. 

2020년 2월3일 3227원에서 바닥을 찍은 후 2022년 6월14일 25900원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 7월13일 9960원에서 저점을 찍은 후 작년 4월13일 23600원에서 고점을 찍고 밀렸으나 10월31일 14170원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 12월28일 18650원에서 고점을 찍고 밀렸으나 올 2월1일 15340원에서 저점을 찍은 후 등락을 보이는 가운데 점차 저점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 15350원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 15950원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다. 목표가는 1차로  17600원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 19400원 이상을 기대 합니다.

감사합니다