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유안타증권에서 03일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '우려 속에서 찾는 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '목표주가는 2025년 예상 순이익 4,131억원에 Target P/E 15.5배를 적용. 동사와 기 상장된 국내 SI 기업들과의 차별점은, (1) 그룹 SI 기업 중 가장 높은 영업이익률 (2) 가장 높은 ROE (3) 높은 외부 매출 비중, 다양한 업종, 기업을 대상으로 매출을 발생시키고 있어, 향후 성장 잠재력이 높다는 점. 적용 받아야 할 밸류에이션도 차별화될 것이란 의견임'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '1Q25 매출액 1조 1,453억원(YoY +7.0%), 영업이익 643억원(YoY +99.2%), 영업이익률 5.6% 예상. 1분기는 SI 시장의 최대 비수기이고, 3개 사업부문 모두 기 수주했거나 수주가 지속될 대형 프로젝트에서 매출이 주로 발생하고 있어, 향후 국내외 경기둔화에도 2분기 및 하반기 매출 및 영업이익(률) 지속 상승 기대'라고 밝혔다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 66,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 66,000원을 제시했다.