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신테카바이오, '[탐방노트] 데이터센터 기반 AI 신약 플랫폼의 상업화' Not Rated - 하나증권
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하나증권에서 03일 신테카바이오(226330)에 대해 '[탐방노트] 데이터센터 기반 AI 신약 플랫폼의 상업화'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 신테카바이오 리포트 주요내용
하나증권에서 신테카바이오(226330)에 대해 'AI 기반 신약개발 플랫폼 기업. AI 신약개발의 구심점, ABS 센터 기반의 스크리닝 및 분석 시스템 고도화. DeepMatcher 계약 체결, 미국 Pragma Bio 계약 통해 상업화 신뢰도 확보. 초기 매출 성과와 적자폭 축소 기대: 상장 이후 동사는 가시적인 성과를 보여주지 못했다. 지속적인 영업적자는 인건비, 학회· 마케팅, 서버 증설 등 고정성 비용이 주요 원인으로 작용했으며, CRO 위탁 비용까지 반영 되며 영업비용은 140억원 수준까지 확대됐다. 다만, 2025년에는 DeepMatcher 기반의 수익 가시화를 통해 매출 반등을 도모하고 있으며, ABS 센터의 유휴 연산 자원을 외부에 임대해 고정비 부담을 일부 상쇄하는 전략도 병행하고 있다. DeepMatcher는 TPD 전문 기업인 카이메라(Kymera)와의 3개 타겟 기반 69만달러 규모 계약과 루다큐어·한미약품과의 협업을 통해 약 25억원의 매출을 확보한 것으로 추정된다. LM-VS는 3월 글로벌 론칭을 완료했으며, 영업 인력 확충과 함께 시장 확대에 나섰다. 아울러, 미국 법인을 통한 북미 진출 전략도 가시화되고 있어 글로벌 사업의 점진적인 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 신테카바이오 리포트 주요내용
하나증권에서 신테카바이오(226330)에 대해 'AI 기반 신약개발 플랫폼 기업. AI 신약개발의 구심점, ABS 센터 기반의 스크리닝 및 분석 시스템 고도화. DeepMatcher 계약 체결, 미국 Pragma Bio 계약 통해 상업화 신뢰도 확보. 초기 매출 성과와 적자폭 축소 기대: 상장 이후 동사는 가시적인 성과를 보여주지 못했다. 지속적인 영업적자는 인건비, 학회· 마케팅, 서버 증설 등 고정성 비용이 주요 원인으로 작용했으며, CRO 위탁 비용까지 반영 되며 영업비용은 140억원 수준까지 확대됐다. 다만, 2025년에는 DeepMatcher 기반의 수익 가시화를 통해 매출 반등을 도모하고 있으며, ABS 센터의 유휴 연산 자원을 외부에 임대해 고정비 부담을 일부 상쇄하는 전략도 병행하고 있다. DeepMatcher는 TPD 전문 기업인 카이메라(Kymera)와의 3개 타겟 기반 69만달러 규모 계약과 루다큐어·한미약품과의 협업을 통해 약 25억원의 매출을 확보한 것으로 추정된다. LM-VS는 3월 글로벌 론칭을 완료했으며, 영업 인력 확충과 함께 시장 확대에 나섰다. 아울러, 미국 법인을 통한 북미 진출 전략도 가시화되고 있어 글로벌 사업의 점진적인 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
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