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유안타증권에서 02일 녹십자웰빙(234690)에 대해 '[다시봐] 금석위개(金石爲開)'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 녹십자웰빙 리포트 주요내용
유안타증권에서 녹십자웰빙(234690)에 대해 '녹십자웰빙은 전문의약품(태반주사 등), 병의원용 건강기능식품(비타민 등), 의료기기(스킨부 스터, 필러 등)의 사업을 영위하고 있다. 2024년 연간 실적은 매출액 1,338억원, 영업이익 129.6억원으로 각각 전년대비 11.0%, 24.0% 성장했다. 동사의 주력제품은 영양치료 주사 제인 라이넥(전문의약품)으로 태반주사제로 매출성장세(22년 289억→23년 348억→24년 388억)를 보이고 있다. 국내 1위 제품으로 점유율은 77.8%(24년기준)이다. 2가지 측면을 통해 성장률 개선을 추진하고 있다. ①투여용법 및 제형추가이다. 현재는 근육주사 방식으로 제한되어 있어 정맥주사(IV) 투여 용법 추가를 진행 중이다. 임상 3상을 진행 중이다. 제형은 Ample에서 Vial로 변경을 추진하고 있다. 투여용량이 증가할수록 효과가 개선되는 특징을 보유하고 있어 용량도 상향(2.5ml→10ml)시킬 계획이다. ②적응증 확대이다. 기존 만성간 질환의 간 기능 개선에 한정되어 있다. 통증(어깨충돌증후군 등) 연구자 임상을 진행 중이다. ③해외진출이다. 24.9월 중국에서 신속승인을 받아 하이난(의료특구)으로 진출했다. 24.10월 환자 투여가 시작되었다. 올해 하이난내 중국인들 대상 임상 진행, 26년 이후 본토 판매를 추진할 예정이다.'라고 분석했다.