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IBK투자증권에서 28일 한전KPS(051600)에 대해 '원자력 부문의 실적 견인 흐름'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2분기부터 원자력 및 양수 부문 매출 성장폭이 가파름. 올해 연간 원전 23호기(2023년: 18호기)에 대한 계획 예방 정비가 있는 가운데, 4분기 9호기(4Q23: 6호기) 정비 실적이 반영되며 호실적 이어질 전망. 현재 새울 3·4호기 시운전 관련 매출이 반영되고 있으며, 완공 이후 경상 정비 대상 원전에 포함됨에 따라 원자력 및 양수 부문이 내년에도 전사 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 송변전 부문도 당분간 개보수 공사 실적 증가로 실적 개선 기대감 유효'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,556원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 11월 12일 발표한 LS증권의 59,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,556원 대비 10.0% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.