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IBK투자증권에서 28일 비에이치아이(083650)에 대해 '신한울 3,4호기 관련 수주 기대'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '캐시카우 역할을 담당하는 HRSG부문의 올해 3분기 누적 수주금액은 약 9,600억원. 일본(4,000억원), 한국(2,300억원), 중동(3,500억원) 등에서 신규 수주가 발생했으며, 4Q24부터 진행률에 따라 매출 인식이 커질 전망. B.O.P 부문도 신한울 3,4호기 관련 수주가 이뤄진다면 내년부터 큰 폭의 실적 성장이 가능할 전망. 동사는 격납 건물 철판, 원자로 건물 여과 환기 시스템, 복수기 등 7개 원자력 발전 보조기기 포트폴리오를 보유. 해당 제품군이 속한 신한울 3,4호기 관련 최대 수주 가능 금액은 약 3,000억원이며, 그간 납품 실적을 고려하면 이중 30~50% 수주는 기대해볼 만함'라고 분석했다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.