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재영솔루텍, '선택과 집중 전략!' Not Rated - KB증권
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KB증권에서 21일 재영솔루텍(049630)에 대해 '선택과 집중 전략!'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 재영솔루텍 리포트 주요내용
KB증권에서 재영솔루텍(049630)에 대해 '2025년 1분기는 삼성전자 플래그십 모델인 ① 갤럭시 S25의 Encoder, ② 중저가 라인 A26의스프링 OIS와 ③ A56에 OIS Actuator를 공급할 예정. 보통 4~6주 전부터 납품이 이루어지기 때문에 빠르면 12월부터 납품이 진행될 것으로 예상되며 스프링 OIS는 단독 공급, A56은 선도 공급으로 추정. 상고하저의 매출 추이를 고려할 때 현재 시점은 매출 확대의 초입 국면으로 판단되며 주목할 만한 포인트. 이사회 결의 (24.8.30)를 통해 적자 사업인 금형사업부의 사업 중단을 결정. 이번 결정의 후속 조치로 금형 사업장 매각(10.21 유형자산 처분 공시, 158억원)도 신속히 단행. 차입금 상환에 따른 재무구조 개선(부채비율 192.7%, 3Q24 기준)과 선택과 집중에 따른 나노광학 사업부의 역량 강화가 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 누적 실적은 매출액 1,033억원 (+42.5% YoY), 영업이익 68억원 (+239.4% YoY, OPM 6.5%), 당기순이익 26억원 (+171.2% YoY)을 기록. 캐시카우인 Encoder AF와 OIS Actuator가 실적을 견인하고 있음'라고 밝혔다.
◆ 재영솔루텍 리포트 주요내용
KB증권에서 재영솔루텍(049630)에 대해 '2025년 1분기는 삼성전자 플래그십 모델인 ① 갤럭시 S25의 Encoder, ② 중저가 라인 A26의스프링 OIS와 ③ A56에 OIS Actuator를 공급할 예정. 보통 4~6주 전부터 납품이 이루어지기 때문에 빠르면 12월부터 납품이 진행될 것으로 예상되며 스프링 OIS는 단독 공급, A56은 선도 공급으로 추정. 상고하저의 매출 추이를 고려할 때 현재 시점은 매출 확대의 초입 국면으로 판단되며 주목할 만한 포인트. 이사회 결의 (24.8.30)를 통해 적자 사업인 금형사업부의 사업 중단을 결정. 이번 결정의 후속 조치로 금형 사업장 매각(10.21 유형자산 처분 공시, 158억원)도 신속히 단행. 차입금 상환에 따른 재무구조 개선(부채비율 192.7%, 3Q24 기준)과 선택과 집중에 따른 나노광학 사업부의 역량 강화가 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 누적 실적은 매출액 1,033억원 (+42.5% YoY), 영업이익 68억원 (+239.4% YoY, OPM 6.5%), 당기순이익 26억원 (+171.2% YoY)을 기록. 캐시카우인 Encoder AF와 OIS Actuator가 실적을 견인하고 있음'라고 밝혔다.
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