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오로스테크놀로지, 'Corporate Day Note' - 유안타증권
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유안타증권에서 20일 오로스테크놀로지(322310)에 대해 'Corporate Day Note'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 오로스테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '2024년, 장비 라인업 다변화 가능성 확인: 2024년 연간 예상 매출액과 영업이익은 각각 615억원(YoY +35%), 70억원(OPM 11%, YoY +193%)으로, 1) 연초 동사 OL-1000n(Front-end Overlay 6세대 장비)의 세대 전환으로 H사향 수요가 증가하는 가운데, 2) HE-900 PAD(HBM용 Pad Overlay 장비) 및 WaPIS-30(HBM용 Warpage 계측 장비)로의 장비 라인업 다변화에 성공. 3) 4Q24부터 중화권 반도체 고객의 세대 전환 투자로 동사 Frontend Overlay 장비 수요 재개되며 상반기 실적에 다소 아쉬웠던 수익성 개선이 가능할 것으로 추정하기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2025년, 사상 최대 실적 달성 기대: 당사 리서치센터는 내년 글로벌 메모리반도체 기업들의 장비 투자가 올해대비 증가할 것으로 전망. 1)국내 메모리반도체 기업들의 DRAM 선단공정과 NAND 200L 후반 이상의 Tech Migration 투자가 확대되고, 2)미국 Micron(MU US)과 일본 Kioxia의 NAND Capex가 올해대비 증가할 것으로 예상하기 때문. 이는 동사 Front-end Overlay 장비 수요에 긍정적일 것으로 기대하며, 2025년 신규 일본 메모리반도체 기업으로의 고객 다변화 가능성도 배제할 수 없을 것. 참고로 동사는 2024년 7월 일본 도쿄 지점을 설립하고 적극적으로 사업화를 추진 중인 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 오로스테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '2024년, 장비 라인업 다변화 가능성 확인: 2024년 연간 예상 매출액과 영업이익은 각각 615억원(YoY +35%), 70억원(OPM 11%, YoY +193%)으로, 1) 연초 동사 OL-1000n(Front-end Overlay 6세대 장비)의 세대 전환으로 H사향 수요가 증가하는 가운데, 2) HE-900 PAD(HBM용 Pad Overlay 장비) 및 WaPIS-30(HBM용 Warpage 계측 장비)로의 장비 라인업 다변화에 성공. 3) 4Q24부터 중화권 반도체 고객의 세대 전환 투자로 동사 Frontend Overlay 장비 수요 재개되며 상반기 실적에 다소 아쉬웠던 수익성 개선이 가능할 것으로 추정하기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2025년, 사상 최대 실적 달성 기대: 당사 리서치센터는 내년 글로벌 메모리반도체 기업들의 장비 투자가 올해대비 증가할 것으로 전망. 1)국내 메모리반도체 기업들의 DRAM 선단공정과 NAND 200L 후반 이상의 Tech Migration 투자가 확대되고, 2)미국 Micron(MU US)과 일본 Kioxia의 NAND Capex가 올해대비 증가할 것으로 예상하기 때문. 이는 동사 Front-end Overlay 장비 수요에 긍정적일 것으로 기대하며, 2025년 신규 일본 메모리반도체 기업으로의 고객 다변화 가능성도 배제할 수 없을 것. 참고로 동사는 2024년 7월 일본 도쿄 지점을 설립하고 적극적으로 사업화를 추진 중인 것으로 파악.'라고 밝혔다.
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