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아이엠티, 'Corporate Day Note' - 유안타증권
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유안타증권에서 20일 아이엠티(451220)에 대해 'Corporate Day Note'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 아이엠티 리포트 주요내용
유안타증권에서 아이엠티(451220)에 대해 '2024년, 성장의 초입 구간: 2024년 연간 예상 매출액과 영업손익은 각각 135억원(YoY +109%), -25억원(YoY 적지)으로, 1) 반도체 건식 세정장비 중심의 매출액이 전년대비 크게 증가하면서 전사 실적 성장을 견인하고, 2) 국내 비상장법인 아이엠텍플러스 인수를 통한 Inorganic 성장 때문. 2024년 6월, 동사는 비상장법인 아이엠티의 Ceramic 사업부인 아이엠텍플러스 지분 100%를 130억원에 인수한 바. 아이엠텍플러스는 Wafer Test 공정의 핵심 부품인 Probe Card MLC(Multi Layer Ceramic)을 HTCC(High Temperature Co-fired Ceramic) 방식으로 생산. 2025~2026년 국내 H사내 점유율 확대 및 중화 반도체 기업으로의 고객 다변화로 인한 외형 성장을 기대. 참고로 HTCC MLC의경쟁업체로는 일본 Kyocera와 NTK Ceramics가 있으며, 2H24 국내 H사향 MLC 공급을 개시하며 국산화를 성공한 것으로 파악.'라고 분석했다.
◆ 아이엠티 리포트 주요내용
유안타증권에서 아이엠티(451220)에 대해 '2024년, 성장의 초입 구간: 2024년 연간 예상 매출액과 영업손익은 각각 135억원(YoY +109%), -25억원(YoY 적지)으로, 1) 반도체 건식 세정장비 중심의 매출액이 전년대비 크게 증가하면서 전사 실적 성장을 견인하고, 2) 국내 비상장법인 아이엠텍플러스 인수를 통한 Inorganic 성장 때문. 2024년 6월, 동사는 비상장법인 아이엠티의 Ceramic 사업부인 아이엠텍플러스 지분 100%를 130억원에 인수한 바. 아이엠텍플러스는 Wafer Test 공정의 핵심 부품인 Probe Card MLC(Multi Layer Ceramic)을 HTCC(High Temperature Co-fired Ceramic) 방식으로 생산. 2025~2026년 국내 H사내 점유율 확대 및 중화 반도체 기업으로의 고객 다변화로 인한 외형 성장을 기대. 참고로 HTCC MLC의경쟁업체로는 일본 Kyocera와 NTK Ceramics가 있으며, 2H24 국내 H사향 MLC 공급을 개시하며 국산화를 성공한 것으로 파악.'라고 분석했다.
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