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대신증권에서 20일 영원무역(111770)에 대해 'OEM 사업부 회복 시작, Scott 사업부 부진도 2024년내로 마무리 될 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '지난 해 상반기까지 글로벌 의류 OEM 산업이 부진한 상황에서도 나 홀로 호실적 기록하며 성장. 이는 기능성 액티브 웨어 시장의 구조적 성장과 동사의 경쟁력이 맞물려 나타난 현상. 본업인 OEM 부문의 부진은 올해 상반기 중 저점을 통과하며 하반기부터 회복 예상. 글로벌 소매업체들의 재고 축소가 상당 부분 이미 완료된 상황이기 때문. 자회사 Scott의 실적 부진으로 코로나 기간 동안 증가했던 재고에 의한 실적 부진은 여전히 실적에 불확실성으로 작용. 이는 올해 상반기 중에 대부분 정리되며 실적 불확실성이 해소될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,818원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.