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NAVER, '수년간 공들인 로컬 비즈니스의 본격 수익화' 목표가 260,000원 - 한화투자증권

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포졸

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조회 239 2024/11/19 10:51

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한화투자증권에서 19일 NAVER(035420)에 대해 '수년간 공들인 로컬 비즈니스의 본격 수익화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '밸류 바닥 콜로 시작했지만 코어 사업 실적 상향 조정 예상. 이익 안정성은 주가를 지지, 밸류에이션도 바닥 확인. 목표주가 26만 원으로 상항햐고 투자의견 BUY 유지. 서치플랫폼과 커머스 실적을 상향 조정. 동사는 수년간 공들여 오던 로컬 비즈니스의 본격적인 수익화 시점이 임박. 지금까지는 동사의 없었던 수익이며, 새로 기여되는 수익원이 될 수 있기에 성장 동력이 될 것으로 예상. 인터넷 대형주 최선호주를 유지'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 11월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 280,000원과 최저 목표가인 240,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,625원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,625원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,417원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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