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키움증권에서 19일 녹십자(006280)에 대해 '오랜시간 기다려온 구조적 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '면역글로불린 '알리글로' 첫 해 603억원, '25년 1,509억원 전망. 7년만에 4분기 흑자전환 전망: '18년부터 4분기 만성 적자 시현하여, 7년만인 '24년 4분기 만성적자 탈피 기대. 알리글로 미국 허가 신청 8년만에 허가 승인 획득하여, 미국 출시에 성공. 알리글로 매출 확대에 따른 수익성 개선 기대. 구조적인 턴어라운드 진입 목전이라 판단'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 10월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 18일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,333원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 199,333원 대비 -9.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 190,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,333원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.