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대신증권에서 19일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2025년 K-원전, 가스터빈에 글로벌 SMR을 더하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
대신증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2025년 이후 K-원전의 해외 수주 확대, 가스터빈/LTSA 수주증대 이외 SMR Fabless 설계회사(현재 15개사와 협조, 이 중 3개사와 계약)로부터 주기기 수주 본격화 기대. 글로벌 SMR 주기기 제조사로 성장 및 주가 재평가 기대. 2H25 NuScale 루마니 VOYGR 6기, 2026년 X-energy의 Dow Chemical Xe-100 4기 등을 시작으로 SMR 주기기 수주 확대가 본격화될 전망. 2030년까지 SMR 모듈 총 60기 수주 예상'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 30,000원(+15.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 10일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,250원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,250원 대비 10.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 28,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 대신증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.