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하나증권에서 15일 실리콘투(257720)에 대해 '3Q24 Review: 분기 최대 실적이나, 시장 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 126.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘투 리포트 주요내용
하나증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 1.9천억원(YoY+85%, QoQ+3%), 영업이익 426억원 (YoY+182%, 영업이익률 23%)을 시현, 분기 최대 실적 시현. 다만 높았던 컨센서스(매출 2천억원, 영업이익 450억원)을 각각 10%, 6% 하회. 전반적으로 CA고객향 매출은 고성장 했으나, 아마존 관리 계정을 축소함에 따라 풀필먼트 매출이 감소한데 기인. 수익성은 부합했는데, 매출의 급격한 성장에도 고정비와 변동비가 모두 관리된 효과. 2025년 실리콘투의 실적은 연결 매출 9.5천억원(YoY+34%), 영업이익 2,155억원(YoY+44%) 전망'라고 분석했다.


◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 64,000원(-8.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 29일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 16일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,750원 대비 10.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나증권이 실리콘투의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.