thinkpool

LS증권에서 15일 유한양행(000100)에 대해 '유럽 CHMP 의견 발표 임박'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
LS증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 145,000원 상향. 동사에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 145,000원으로 약 60% 상향. 목표주가 상향의 근거는 1)피어 그룹 변경에 따른 타겟 멀티플 상향과 2)Lazertinib의 가치 조정 (미국 승인에 따라 시장 출시 불확실성에 대한 할인 제외, J&J의 가이던스에 따른 시장 점유율 상향). 유럽 승인 결과 임박, 2Q25 중국과 일본 승인 결과 예상. Tagrisso의 3Q24 누적 매출 중 미국, 유럽 외 국가가 차지하는 비중은 40% 수준으로 추후 아시아 국가에서의 시장 침투 전략과 성과도 주목해야 할 포인트 중 하나일 것.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 145,000원(+61.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 61.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,929원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 65.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.