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NH투자증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '명확한 턴어라운드 방향성'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 3,861억원(+48% y-y), 영업이익 191억원(흑자전환 y-y)으로 당사 추정치 및 컨센서스 부합하는 실적 발표. OEM 매출액 3,469억원(+50% y-y), 영업이익률 5%(+0.2% q-q) 달성. 가동률 98%, 생산수량 2,119만족(+52% y-y), ASP 12.1달러(-5% y-y) 추산. 3분기 오리지널(삼바, 가젤 등) 제품군 매출 비중은 아직 1% 미만이 나, 4분기 5%, 2025년 20%까지 상승 예상. 이에 4분기부터 본격적으로 ASP 상승 및 제품 믹스 개선을 통한 영업 레버리지 효과 두드러질 전망'라고 분석했다.