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키움증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '높은 안정성 다시 증명. 남은 건 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3분기 지배순이익은 29%(YoY) 증가한 5,541억원을 기록하며 컨센서스와 추정치 부합. 일회성 요인으로 인해 실적 및 CSM 조정 등에 부정적인 영향이 있었으나 그럼에도 불구하고 견조한 실적 시현. 높은 실적 안정성을 바탕으로 주주환원에 대한 기대감을 가져보기에 충분하다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 440,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 440,000원을 제시했다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,882원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,882원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 460,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,385원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.