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삼성증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '보다 단순한 사업 구조로 돌아온 방산업체'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '매수 추천의 근거는 사업 구조 변화와 수출 확대. 인적 분할로 순수 항공/방산에 가까운 사업 구조로 변화. 복합 기업 할인 완화 기대. 수출 매출 확대에 따른 수익성 완화 기대. 해외 수출 수요로 재래식 무기로 구성된 사의 주력 제품들에 대한 장기 성장성 우려도 해소'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 490,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 490,000원을 제시했다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 490,000원은 24년 11월 12일 발표한 유안타증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 445,000원 대비 10.1% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,333원 대비 84.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.