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신한투자증권에서 01일 SOOP(067160)에 대해 '일회성 비용 반영, 높은 성장성 유지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 108.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SOOP(067160)에 대해 '국내외 사업 모두 높은 성장성 변함 없음. 주가에 여러 우려가 반영되었지만 실적 성장은 변함없고 밸류에이션 매력도 커서 매수 기회라 판단. 인터넷 업종 Top Pick 유지. 3Q24 Review: 일회성 비용 반영, 매출 고성장 지속. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 200,000원을 유지. e스포츠 콘텐츠 통한 해외 광고 사업의 성공 가능성이 높다고 판단하며, 국내 사업은 단순 캐시카우가 아니라 고성장이 지속된다는 점에 주목.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업수익 1,100억원(YoY +25.2%, QoQ +3.3%), 영업이익 239억원(YoY +9%, QoQ -28.4%, 영업이익률 21.7%)를 기록하며 컨센서스 영업이익 253억원을 하회. 플랫폼 서비스 및 광고 모두 YoY +20%대의 매출 고성장 기록. 일평균 유저 시청시간은 3시간 17분 수준이며 3분기 결제 유저는 YoY +27%, QoQ +2.6% 증가. 비용에서는 일회성 대손상각비 약 60억원 반영되었고, 미적용시 영업이익 303억원 수준(YoY +38%). 지급수수료는 파리올림픽 중계권 취득으로 증가했고, 글로벌 서비스에 따라 회선 사용료도 증가.'라고 밝혔다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 09월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,154원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,154원 대비 39.7% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 신한투자증권이 SOOP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,571원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.