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LG에너지솔루션, '유럽 CO2 배출 규제 강화에 따른 수혜 규모 점검' 목표가 390,000원 - 삼성증권

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포졸

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조회 1,630 2024/09/13 08:31

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삼성증권에서 13일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽 CO2 배출 규제 강화에 따른 수혜 규모 점검'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽 배출 규제에 따른 2025년 매출액 0.6%~10.4% 추가 기여 가능. 3Q 영업이익은 시장 컨센서스 대비 6% 하회 전망. 최근 동종업체 주가 회복 반영하여 Peer multiple 및 목표주가 소폭 상향(EV/EBITDA 밸류에이션). 다만, 여전히 실적 전망치 하향이 이어지고 있어 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 09월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 25일 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 457,950원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 390,000원은 24년 09월 11일 발표한 하나증권의 395,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 457,950원 대비 -14.8% 낮은 수준으로 LG에너지솔루션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 457,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 515,810원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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