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다올투자증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '국내 대사질환 선두주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '안정적인 실적 이어질 전망. 2025년 임상 성과 확인. 신약 가치 업사이드 기대. MASH 치료제 HM15275와 에피노페그듀타이드의 임상 타임 라인 및 경쟁 상황을 고려해 신약가치 재산출. 안정적인 실적에 2025년 다수의 R&D 모멘텀 보유해 투자의견 BUY 유지. 신약가치 상향으로 적정주가 43만원으로 상향 조정. 다만 상속세, 거버넌스 이슈는 주가에 영향'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 430,000원(+7.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 07월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,722원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,722원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 417,913원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.