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코리아에프티, '현대차 28년 HEV 판매량 예상치 40% Up!! 캐니스터도 Up!!' Not Rated - SK증권
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SK증권에서 04일 코리아에프티(123410)에 대해 '현대차 28년 HEV 판매량 예상치 40% Up!! 캐니스터도 Up!!'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코리아에프티 리포트 주요내용
SK증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 'HEV와 PHEV에는 캐니스터 가격이 두배 이상. 내연기관 종말에 대한 과도한 우려로 저평가 상황 ① 2분기 실적은 매출액 1,906억원(+14.0%YoY, +7.5%QoQ), 영업이익 128억원(+156.3%YoY, +60.8%QoQ)로 서프라이즈 기록 현대차 산타페HEV의 미국 판매량 +50%YoY 증가하면서 HEV용 캐니스터 매출 증가. 미국 완성차향 고단가 캐니스터(ICE용) 매출 시작 등 효과로 호실적 ② 24년 매출액 7,200억원(+6.0%YoY), 영업이익 380억원(+12.1%), OPM 5.3% 전망되며, 고가인 HEV 판매 증가에 따라 하반기 및 25년도 호실적 기대'라고 분석했다.
◆ 코리아에프티 리포트 주요내용
SK증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 'HEV와 PHEV에는 캐니스터 가격이 두배 이상. 내연기관 종말에 대한 과도한 우려로 저평가 상황 ① 2분기 실적은 매출액 1,906억원(+14.0%YoY, +7.5%QoQ), 영업이익 128억원(+156.3%YoY, +60.8%QoQ)로 서프라이즈 기록 현대차 산타페HEV의 미국 판매량 +50%YoY 증가하면서 HEV용 캐니스터 매출 증가. 미국 완성차향 고단가 캐니스터(ICE용) 매출 시작 등 효과로 호실적 ② 24년 매출액 7,200억원(+6.0%YoY), 영업이익 380억원(+12.1%), OPM 5.3% 전망되며, 고가인 HEV 판매 증가에 따라 하반기 및 25년도 호실적 기대'라고 분석했다.
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