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한화투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 '[2Q24 Review] 전장부품과 A/S 실적 견조'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '매출액, 영업이익 컨센서스 부합. 모듈/핵심부품에서 전장부품 실적은 기대치 상회. 전장 부품이 포함된 부품제조 2Q 매출은 3.35조원 기록하며 2Q23 완성차 물량 증가에 따른 기저효과에도 21.3% 수준의 매출 고성장 기록(18%대 성장 전망 상회). A/S 매출 성장과 고마진 유지, 전동화 손실은 점진적 축소.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2Q 매출액은 14.65조원(-6.6% 이하 YoY)기록. 2Q 영업이익은 6,361억원(-4.2%)로 감소. A/S 부문은 영업이익 760억원, OPM 25.6%의 고마진 기록.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.