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한화투자증권에서 26일 우리금융지주(316140)에 대해 '긍정적인 확장의 가능성을 제시'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q24 지배 순익 9,314억원(+49% YoY), 어닝 서프라이즈. 긍정적인 확장의 가능성을 제시. 8월 합병 증권사 출범을 앞둔 가운데, 실사 중인 보험사를 인수할 경우 연간 3,000억원 수준의 지배 순익이 더해질 것으로 예상되며 시장가격을 고려하면 염가매수차익이 발생할 가능성도 높다고 판단됨'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2Q24 지배주주 순이익은 9,314억원(+49% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 18% 이상 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 기대 이상의 수수료손익과 평기 대비 800억원대 증가한 대출채권 매각익이 호실적을 견인.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 15,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,286원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 24년 07월 26일 발표한 교보증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,286원 대비 9.4% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,556원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.