thinkpool

NH투자증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '기대를 상회한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '국내외로 견조한 수익성. 2분기 기대를 뛰어넘은 실적. 늘어나는 북미向 수주잔고와 개선되는 제품믹스로 양호한 실적은 하반기에도 계속될 전망. 증설이 더해진다면 외형확대까지 이어지는 중. 2025년 실적기준 PER 19배 수준.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 2분기 매출 1.1조원(-6% y-y), 영업이익 1,096억원(+5% y-y)로 컨센서스를 상회. 전력기기와 전력인프라 부문 영업이익은 1,126억원(+33% y-y), 영업이익률 18.3%.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,417원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,417원 대비 19.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,250원 대비 103.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.