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교보증권에서 26일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q24 Review: 매력적인 Valuation 구간, New Top picks 제시'라며 투자의견 '매수 (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2QFY24 연결당기순이익 9,314억원, QoQ 13.0%↑, YoY 49.0%↑. 목표주가 20,000원으로 상향, 업종내 Top picks로 새롭게 제시. 1)2024년 상반기 견조한 실적을 바탕으로 올해 실적 개선이 예상되는 가운데, 2024년 7월 25일에 발표한 우리금융지주의 기업가치 제고계획(밸류업)에 따른 주주환원율 상승 기대감이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망 2)향후 증권사 출범 및 보험사 편입을 통한 M&A 불확실성도 해소될 것으로 기대. 3)무엇보다 2024년 예상배당수익률 약 8.3% 수준으로 Valuation도 매력적인 구간으로 판단되어 업종내 Top picks로 새롭게 제시.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2024년 2분기 당기순이익(연결기준) 9,314억원으로 전분기 및 전년동기대비 13.0%, 49.0% 증가. 이익이 개선된 이유는 전분기대비해서는 비이자이익이 증가했고, 전년동기에 비해서는 대손상각비 부담이 감소했기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 20,000원(+5.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,200원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 20,000원은 24년 07월 26일 발표한 한국투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,200원 대비 9.9% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,556원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.