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LG전자, '체질 개선의 시작' 목표가 130,000원 - DS투자증권게시글 내용
DS투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 '체질 개선의 시작'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 '2Q24 Review: 높아진 눈높이를 상회한 실적. 연결로 편입되는 LG이노텍의 실적도 컨센서스 상회에 영향을 미친 것으로 파악되나 별도 기준 영업이익도 1조원을 넘어(1조439억원, +41.3% YoY) 고수익 사업의 매출 확대에 따른 전사 수익성 개선 효과를 증명불확실한 매크로 환경 속 전 사업부의 고른 성장. B2B 및 고수익 사업의 이익 기여도 확대에 따른 추정치 상향 가능성 상존. 실적 계절성이 희미해지기 시작.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 21.7조원(+8.5% YoY), 영업이익 1.2조원(+61.2% YoY, OPM 5.5%). 최근 높아진 컨센서스(영업이익 1.0조원)를 상회하는 수익성으로 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,000원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 '2Q24 Review: 높아진 눈높이를 상회한 실적. 연결로 편입되는 LG이노텍의 실적도 컨센서스 상회에 영향을 미친 것으로 파악되나 별도 기준 영업이익도 1조원을 넘어(1조439억원, +41.3% YoY) 고수익 사업의 매출 확대에 따른 전사 수익성 개선 효과를 증명불확실한 매크로 환경 속 전 사업부의 고른 성장. B2B 및 고수익 사업의 이익 기여도 확대에 따른 추정치 상향 가능성 상존. 실적 계절성이 희미해지기 시작.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 21.7조원(+8.5% YoY), 영업이익 1.2조원(+61.2% YoY, OPM 5.5%). 최근 높아진 컨센서스(영업이익 1.0조원)를 상회하는 수익성으로 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,000원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,000원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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