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한화투자증권에서 21일 이노션(214320)에 대해 '든든한 캡티브 물량으로 업황 부진 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q24 실적은 매출총이익 2223억 원, 영업이익 378억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스를 5% 하회할 것으로 전망. 주요 광고주의 마케팅이 ATL 분야에 집중되고 있다는 점이 경쟁사 대비 긍정적인 부분. 비계열 물량 회복세와 디지털 사업 확장이 올해 실적 성장의 관건. 목표주가 3만 1천 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 31,000원(-3.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 05월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,225원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,225원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,600원 대비 -49.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.