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다올투자증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 '레거시는 타이밍'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 매출액 80.2조원(+12%, 이하 QoQ), 영업이익 8.4조원(+27%)으로 컨센서스(OP 8.2조원) 대비 소폭 상회 예상. 24년 매출액 330조원(+28%), 영업이익 37.8조원(+89%) 전망. 레거시 수요 회복세에 기반한 실적 효과는 2H24부터 본격 확인. 장기 호황 Cycle에서 물량(캐파) 효과에 따른 실적 극대화는 25년 주요 관전 포인트. 레거시만을 감안해도 현 주가는 저평가, 2H24를 앞두고 비중확대 측면에서 유리하다 판단. 적정주가 11만원, 업종 차선호주 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.