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삼성증권에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 하반기 전망 - GM의 판매 성장 궤적이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24 실적은 예상보다 컸던 선도 전기차업체향 수요 부진과 ESS 적자로 인해 컨센서스 26% 하회 전망. 2024년 하반기 펀더멘털에 있어 전통 완성차업체의 모델 노후화가 본격화되는 가운데 GM의 신차 판매 성장세가 보다 중요. 이익 전망치 하향과 최근 Peer multiple 하향으로 목표주가 8% 하향. 투자 심리는 GM의 판매 고성장과 선도 전기차업체의 신차 출시가 가시화되는 시점에 회복 전망.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 470,000원(-7.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 740,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 470,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.