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DGB금융지주, 'IBK Conference call day' Not Rated - IBK투자증권
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IBK투자증권에서 20일 DGB금융지주(139130)에 대해 'IBK Conference call day'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '연간 성장 가이던스 변경: 연초 연간 원화대출 성장 가이던스는 8% 였지만 이를 6~7%로 조정. 8%의 가이던스는 CET-1 비율 11%를 유지하는 것을 전제로 한 것인데 현재 동사는 2024년 목표 CET-1 비율을 11.5% 수준으로 생각하고 있으며 대출 성장을 낮춰 RWA를 관리할 예정. NIM은하반기 2회 금리인하를 가정하여 연간 10bp 수준의 하락을 예상. CCR의 경우 2023년 88bp 대비 상승할 것으로 판단됨. 자사주 매입/소각은 3분기 이후 대략적인 연간 이익을 보고 결정할 예정'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '연간 성장 가이던스 변경: 연초 연간 원화대출 성장 가이던스는 8% 였지만 이를 6~7%로 조정. 8%의 가이던스는 CET-1 비율 11%를 유지하는 것을 전제로 한 것인데 현재 동사는 2024년 목표 CET-1 비율을 11.5% 수준으로 생각하고 있으며 대출 성장을 낮춰 RWA를 관리할 예정. NIM은하반기 2회 금리인하를 가정하여 연간 10bp 수준의 하락을 예상. CCR의 경우 2023년 88bp 대비 상승할 것으로 판단됨. 자사주 매입/소각은 3분기 이후 대략적인 연간 이익을 보고 결정할 예정'라고 분석했다.
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