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대신증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기 실적 기대감 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q24 예상OP -412억원으로 컨센서스(-392억원) 부합 전망. 모듈 판매량 증가(QoQ +39.1%) 및 AMPC 상승으로 태양광 적자폭 축소. 북미 내 모듈 수급 개선 및 발전프로젝트 흑전으로 2H24 OP HoH +9,910억원 전망'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 19일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,200원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,200원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,600원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.